孔令捷想與顧延枚兄弟合作,但孔父對顧延枚沒有好感,不給孔令捷與顧家兄弟合作。蘭姨做了一個順水人情,勸説孔父放棄對顧家的偏見,孔令捷與顧家合作自然有利可圖,孔父在蘭姨的勸説下鬆了口,允許孔令捷與顧家兄弟合作。蘭姨無形中幫了孔令捷的忙,孔令捷改觀了對蘭姨的看法。
王靜在遊樂場偶然遇到了顧若下,她依然以為顧若下是胡碧玉喜歡的人,顧若下主動提出與王靜跳一支舞,但王靜不給顧若下面子,顧若下計上心來,認定王靜不會跳舞。王靜被顧若下激將,與顧若下跳了一支舞,兩人漸漸被對方吸引了,顧若下覺得王靜性格率真,王靜覺得顧若下風趣灑脱。
張馬的生日到來,顧延枚前往新加坡放電影為張馬慶生,張馬曾在顧延枚最困難的時候出手相助,騰出自己的老舊電影院給顧延枚放電影,顧延枚無以回報,放了一場電影給張馬觀看,這部電影是一部愛情電影,顧延枚不知不覺想起了自己與瞿夢的愛情,心裏不是滋味。
蘭姨在茶杯裏面放入不明粉末,端進書房送給孔父喝,不料孔父不在書房,只有孔令捷在。
關東軍入侵東北戰線,瞿夢住在東北的一個農村裏面,儘管關東軍沒有打過來,但瞿夢隱約感覺到了不妙。
東北戰事頻起,顧屠蘇熱血愛國,建議大哥顧桑落放棄繼續拍電影,而是將重心轉移到抗日救國。顧桑落非常重視顧家創立的電影公司,不聽顧屠蘇的勸説,眼裏只有商人的利益,兄弟兩人的價值觀產生了嚴重差別,吵了一架不歡而散。
蘭姨發現孔令捷與胡碧玉每天出門遊玩,但事實上孔令捷工作很忙,根本沒有精力天天陪胡碧玉。蘭姨得知胡碧玉經常去孤兒院,與一個神祕男子在一起。胡碧玉每天出門是跟顧延枚見面,在顧延枚的陪同下,胡碧玉看完了一場電影,從電影院走了出來,與顧延枚分別之時禮節性的擁抱了一下。恰好孔令捷看到了胡碧玉與顧延枚擁抱,他的心裏不是滋味,漸漸產生了一絲醋意。
孔令捷故意問顧延枚慈善酒會那天去了何處,顧延枚透露自己在慈善酒會當天為張馬慶生,孔令捷不相信顧延枚,兩人漸漸產生了隔亥。
胡碧玉修膳孤兒院,顧延枚主動提出幫胡碧玉。