鄭耀先已經被關了七天了,馬小五沒有回來過,他很擔心,不知道馬小五接到了什麼任務,不過他推出肯定是台灣來人了,而且還是跟他關係很密切的人。
宮庶有線索了,他偽裝成村代表來市裏開會,現在住在招待所裏。可招待所裏的負責人來報告説宮庶突然消失了,原來是她不小心碰倒了宮庶抽屜裏的硬幣被他發現了。宮庶又偽裝了另一個身份住在了勞動飯店,他冒充從北京來的專案組的人員。馬小五覺得他在山城肯定有很重要的任務,他決定採取行動去勞動飯店,陳局長不同意説要是鄭耀先知道了不會同意他去冒險。馬小五來找陳大姐請示行動,她還是反對了,可小五一意孤行,他要為了共產主義奮鬥終身。
在勞動飯店,宮庶來到了他與鄭耀先第一次見面的餐廳,他點了三份菜,實則只有他一個人。馬小五等人決定在他吃飯之際採取行動,他來到宮庶的房間翻開宮庶的皮包發現裏面有一張很可疑的郵票。就在這時,宮庶察覺不對便起身回到房間,馬小五察覺到情況一時情急跳樓了。
鄭耀先被接回了山城,他來到醫院發現陳局長在輸液,陳局長告訴他馬小五出事了,但他沒有暴露身份。鄭耀先走出病房差點難過地昏了過去,他隔着玻璃看着裏面正在搶救的馬小五,聽護士説他這次的上市很嚴重,身上沒有一處完整的地方了。陳大姐找來鄭耀先,陳大姐説她對不住他,鄭耀先説對革命犧牲的同志她沒有誰是對得起的,而且令他生氣的是居然懷疑他會跟着國民黨走便監視他,陳大姐生氣地説監視他是為了保護他。最後陳大姐才説找鄭耀先來是為了讓他去對付宮庶,鄭耀先聽了這個任務有些慌亂,陳大姐説她就給他一晚上的考慮時間。
周喬因為君寶在她面前提了她爸爸便生氣地離家出走了,君寶滿大街的找到了她,喬兒説她沒有爸爸,周志乾是騙子不是她爸爸,君寶安慰了她。就在此時君寶看見了宮庶,他把宮庶帶到一個寺廟,宮庶與一個老方丈對了暗號之後被帶到山洞裏。延娥站在山洞外面,兩人相見之後都不敢相信自己的眼睛。另一邊,鄭耀先接受了任務,他唯一的條件就是親自送宮庶一程。
在山洞裏,宮庶親自為延娥梳頭,她説當年進退兩難,除了待在山裏沒有其他辦法了。宮庶説他這次來山城除了來找鄭耀先,還有一個任務就是來找潛伏在共黨高層裏的潛伏者,延娥説高君寶肯定能幫上忙,宮庶説他和高君寶還有一段淵源,當初是他殺了他的父親,宮庶拿出一個郵票説就看高君寶能否找到另一枚郵票,那是與潛伏在共黨高層特務接頭信物。
鄭耀先要陳局長對外宣稱已經查清楚了他的身份,説他已經被放了出來。陳局長問他該如何對付宮庶,他説下一步就看宮庶對他的信任度有沒有變了。