田湖寫了一份報告準備交給葉先生好讓他轉交給蔣介石。江心約袁龍見面,袁龍要她接近鄭耀先藉機刺殺他,江心説戴笠可能在懷疑他的身份了,袁龍説如果戴笠懷疑他的話,就不會派她當鄭耀先的助手了。江心問他有沒有見過一張她小時候的全家福,袁龍説沒有見過。
四哥告訴鄭耀先説中統的當家人葉秀風去蔣介石哪裏哭天抹淚,現在蔣介石在親自過問高佔龍的死因了,鄭耀先説不過是高層關心一下下屬,高佔龍知道的祕密太多了。
趙簡之找來宮庶跟他説軍統裏的一些規矩,他對宮庶説這次鄭耀先能回來他就可以回來,要是鄭耀先出了什麼意外,那麼他也就別回來了。
田湖聽説鄭耀先傷病未愈要閉門謝客,他在猜測鄭耀先到底要瞞誰。陸漢卿在醫館聽共產的情報員説最近軍統電台加強了對延安方面信息的接聽,要陸漢卿馬上查明原因,陸漢卿説風箏肯定已經早就在調查此事了,還將名單裏缺少一個人的事告訴了他。田湖的人守在醫館外,發現共產黨的情報員從裏面出來,便起來疑心派人去跟蹤他,情報員發現了有人跟蹤他,繞着城裏走了幾圈,最後還是沒能躲過,被殺了。袁龍在樓上看到了這一幕,無奈不能去幫他,是能忍氣吞聲。
江心在辦公室發現裝機密文件的櫃子沒有被鎖住,她文件裏的全家福拿走了,毛科長打電話給戴笠説江心把那張全家福照片帶走了。鄭耀先和宮庶、江心集合準備出發,鄭耀先看江心的着裝便開始數落她,説她穿着這樣華麗一下就被別人發現了,要她去衞生間換下來。
田湖已經發現回春堂的陸漢卿有問題,要手下去密捕他。袁龍給延安發電報説鄭耀先要去延安,要那邊準備準備好乾掉鄭耀先。和鄭耀先同行的兩個助手都分別從各自的長官哪裏接到了暗殺鄭耀先的命令。飛機上,宮庶問鄭耀先,共產黨這次不知道會拿什麼招待他們,聽説會將土豆和豆腐拿出來,鄭耀先説共產黨一般都是不按常理出牌,一個組織再窮,但不會連一頓像樣的飯都請不起,還説像共黨這樣的對手一定要小心,否則會全盤皆輸。
陝北這邊,韓科長正在帶兵打仗,她打電話讓在前線的的馬小五撤回。此仗國民黨輸的很慘,説是沒見過這種打仗的方式。鄭耀先來到國民黨在陝北的作戰區,他問負責作戰區的佩華南是不是又打敗仗了,還開玩笑説他要是打贏了就是意外了。佩華南告訴鄭耀先上海特務站的一行人去九華機場接戴笠,不過上海突降暴雨,飛機未能如期降落,而且飛機在天上和地面失去了聯繫。
陸漢卿被中統的人密捕帶到了審訊室,田湖説對他的底細已經瞭解清楚了,對於田湖的問題,陸漢卿裝出一問三不知的樣子,最後逼得田湖憤怒,他準備用刑逼供。他們對陸漢卿用了電刑,經過百般折磨的陸漢卿一直都不肯説出實情。
袁龍的手下來到醫館找陸漢卿,發現裏面全是中統的人,他連忙逃跑一路被追趕,最後被擊斃。