包拯升堂審問三名落網的盜賊,三名盜賊否認自己是血烏鴉殺手,但卻招認在做案之時遇過一頭戴烏鴉面具的神祕人。此人做案之時必取人命,遺落了一隻金手鐲,被三名盜賊拾到。
包拯再探歐冶星眸的作坊,不料歐冶星眸遭人毒手丟了性命。其徒弟公孫睫講述案發經過,龐籍趕了過來,認定公孫睫是兇手,當場在公孫睫睡覺的牀下搜到了烏鴉面具。
歐冶星眸的女兒眄兒與公孫睫兩情相悦,她相信兇手不是公孫睫,向包拯喊冤,但龐籍證實公孫睫是兇手,命人押走公孫睫。
獄中,蘇靜兒在包拯的陪同下辯認三名壯漢,認出了其中一人是公孫睫。龐籍曾經發現公孫睫的脖子後面有血色百合紋身,光是這個特怔就能斷定公孫睫是兇手了。但眄兒堅信公孫睫不是兇手,哀求包拯查明案情。
公孫睫面對包拯審問並不打算為自己開脱,包拯問公孫睫為何行兇得手之後去而復返,發現了歐冶星眸死在作訪裏面,公孫睫一時語塞,不知道如何辨解。
龐籍決定處公孫睫死罪,包拯始終認定案情有許多謎團沒有解開,為了破案他不惜頂撞太后,被太后革除了官職,淪為一介草民。
龐籍代替包拯接管開封府,包拯收拾行李離開開封府,展昭等人站在門口表示繼續跟隨包拯。
午時三刻,公孫睫即將問斬,包拯與龐籍談判,聲稱自己能在極短的時間內查明案件。龐籍認定包拯在吹牛,同意暫時留公孫睫一命,允許包拯查案。
包拯打開了歐冶星眸的棺材蓋,裏面竟然空空如也,歐冶星眸的遺體不見了。這説明歐冶星眸要麼是假死,要麼遺體被人轉移了。
包拯一行人前往狀元府,府上盤旋着幾隻烏鴉,顯得陰森可怖。包拯一行人進入狀元府,遇到一名老者,向老者打探血烏鴉兇手的下落。
老者稱自己曾被血烏鴉襲擊,帶領包拯一行人進入了祕道。眾人進入祕道發現了大量的金銀首飾,以及遇害新娘遺失的金釵。
老者忽然取下臉上的面具,露出了真面目,此人竟然是歐冶星眸。包拯一行人頓時吃了一驚,歐冶星眸坦言自己是血烏鴉兇手,擅長吹口哨控制烏鴉。包拯命人拿下歐冶星眸,不料歐冶星眸閃身逃進了一間密室裏面。