許俊宰和母親終於重逢,兩人都流下了激動的淚水。大家聚在許俊宰家裏為沈清慶祝生日,許俊宰對沈清説,謝謝你來到我身邊,以後我會讓你更幸福,並給沈清準備了信和禮物,沈清收到禮物很開心,對許俊宰撒嬌要生日bobo。許俊宰從母親處得知繼母姜瑞熙就是他一直在查找的姜智賢,許致賢知道了殺人兇手馬大英就是自己的父親後十分痛苦。許俊宰深夜潛入父親家,告訴父親姜瑞熙就是使南部長遭遇車禍變成植物人的兇手,但是父親並不相信許俊宰。受傷的南部長腦海中突然浮現出古代前世的畫面:許致賢和趙南鬥站在一起。最後,馬大英想利用水使沈清現出人魚真身,沈清抓住馬大英的手抹除了他的記憶。同時,沈清也得知了自己和許俊宰在前世並沒有幸福結局的事實後傷心不已。