1939年4月,日軍特遣隊越過中蒙邊境哈爾河,從蘇軍手中搶到了破損的瑪利亞密碼機,一旦密碼機被修復、破譯,將加快戰爭速度,給蘇蒙聯軍帶來滅頂之災,遠東的格局也將從此改寫。中蘇情報部門決定合作,中共拉爾地委搶奪密碼機失敗。日軍前線總指揮官松原太郎命日本專家修復密碼機,松原太郎和拉爾特務機關長兼警察署署長佐佐木的野心頓時膨脹起來。中共拉爾地下黨負責人、偽滿拉爾警察署副署長鄂文瑞以看病為由來到莫斯科,密會蘇軍遠東情報局C局長,鄂文瑞制定的不僅能改變目前頹勢,而且能給敵人致命一擊的尖刀行動令C局長驚喜不已。鄂文瑞以尖刀行動要挾C局長釋放即將被執行死刑的中共黨員、原列寧技術學校教官蘇文,認定其是執行尖刀行動的不二人選,老爹不以為然。蘇文超常的記憶力征服了C局長。C局長重審蘇文,終於搞清蘇文是受到其日本士官學校同學、臉譜識別專家佐佐木的陷害。通過審訊蘇文,C局長意外得知情報局內部潛伏着一個日本特務(代號狐狸)。C局長按捺不動。