呂不韋與蒙驁、姚賈、嬴傒商議聯燕攻趙之策,甘羅卻稱無需興兵也可取趙城池,呂不韋遂令甘羅和姚賈出使趙國。嬴政外出巡視,呂不韋對燕太子丹避而不見。李斯得知甘羅出使趙國的消息,覺得此事會使秦王政與呂不韋嫌隙更深,而對自己有利。郭開大禮迎接姚賈、甘羅,在姚賈重禮的誘惑下,郭開遊説趙王偃割讓五座城池予秦。燕太子丹意識到秦燕聯盟之事可能有變。嬴政巡視途中,遇到渭文君的家臣阻撓鄭國修渠,嬴政當場刑治了渭文君的家臣。返回咸陽時,嬴政與燕太子丹相遇,太子丹大罵嬴政背信棄義,嬴政一臉茫然,看着太子丹憤然離去。李斯與嬴政徹夜長談,讓嬴政認清了呂不韋的權臣面目。