馬塞爾統治新奧爾良已經五年了,這五年吸血鬼與巫師之間謹慎遵守着當年的約定。文森特掌握了巫師團體的領導權後,也積極防止團體內的活躍份子鬧事,努力維持來之不易的太平日子。
一些外來吸血鬼聽説克勞斯被抓都紛紛跑來新奧爾良尋求報復的機會,其中有一位歐洲貴族阿里斯泰·迪凱納。他被克勞斯轉化後屠殺了全族的人,還被克勞斯的父親邁克爾追殺了幾個世紀,因此對克勞斯恨之入骨。如今他找上門來準備一雪前恥。
海莉在瑪麗的幫助下找齊了六支狼族的毒液,她在一間酒吧裏找到了最後一支狼族的最後血脈,基林·馬爾羅,最終她獲得瞭解藥喚醒了芙蕾雅。隨後以利亞、瑞貝卡、科爾接連甦醒。
阿里斯泰·迪凱納要求馬塞爾交出克勞斯,馬塞爾不知如何面對失控的場面,克勞斯提議由他和阿里斯泰單挑。馬塞爾召開了審判克勞斯的大會,克勞斯在與阿里斯泰單挑時將他秒殺,平息了這次風波同時也幫馬塞爾解決了危機。