面對西施,夫差道出肺腑之言,自責空有勇力卻一事無成。伯嚭的頭顱被送回,夫差無語,只請西施再給他跳支舞。舞蹈未完,夫差便已不知何時離去。勾踐終於收到了夫差的投降書。空蕩蕩的吳國大殿上,夫差幾近狂亂,他想結束自己的生命,然而,遠處傳來的伍子胥的聲音勸阻他放棄了這個念頭。次日,夫差跪求勾踐保住吳國宗廟和臣民,勾踐則答,吳國將不復存在。范蠡四處尋找,終於找到了準備自焚的西施。西施説她已不是原來的自己,范蠡表示要用一輩子等待她忘記過去。兩人最終泛舟離去,不辭而別。勾踐命文種厚葬仍然選擇了自殺的夫差。當他回到越國時,卻發現雅魚已經永遠地離開他了。坐在曾經卧薪嚐膽的馬廄裏,勾踐慨然凝思,陪伴他的只有一團孤寂。